AI热潮下，又一个赛道火了！
杰瑞股份股价再创历史新高
12月12日，杰瑞股份（002353）盘中一度涨超7%，股价再创历史新高。截至收盘，该股涨幅回落至4.69%，今年以来累计涨幅109.94%。12月以来，该股成交活跃度大幅提升，日均成交达到21.97亿元，环比上个月增长324.92%。这家主业为油气设备的公司，为何一下子成为市场的大热门？答案或与公司切入AI数据中心赛道密切相关。
11月11日，杰瑞股份全资子公司杰瑞敏电能源集团（简称“杰瑞敏电”）与贝克休斯（baker hughes）在上海正式签署NovaLT燃气轮机全球战略合作和规模订单协议。
紧接着，杰瑞股份斩获发电机组订单。11月27日，杰瑞敏电与全球AI行业巨头正式签署发电机组销售合同，合同金额超1亿美元。12月2日，杰瑞敏电再度与另一北美客户签署超亿美元发电机组销售合同。
AI数据中心建设推动
燃气轮机需求上升
在全球数字化加速、人工智能与高性能计算持续增长的驱动下，北美数据中心产业正迎来新一轮扩容浪潮。以AI数据中心为代表的新一代算力基础设施，对能源系统的可靠性、响应速度、运行灵活性及可持续性提出了更高要求。
国金证券研报称，燃气轮机凭借项目建设速度快、发电稳定、启动速度快、碳排放低、成本较低等优势，有望成为AI数据中心领域供电的重要方案。
根据全球能源监测（GEM）的数据，ge vernova、西门子能源、三菱重工三大厂商占据全球在建燃气电厂燃气轮机市场三分之二的份额，其中ge vernova以近55gW的在建燃气轮机装机容量位居全球首位。在近一期的财报中，全球燃机三大巨头均显示出燃机订单上持续的高增长。
受AI数据中心建设带动，燃气轮机巨头ge vernova上调未来数年业绩指引、股息翻倍、回购大幅扩容。ge vernova首席执行官Scott Strazik在投资者日上披露，随着大型数据中心建设推动电力需求上升，公司预计到年底将签署80GW的联合循环燃气轮机合同。另外，公司的燃气轮机已经卖光了截至2028年的所有产能，2029年的产能也已经卖到只剩10%了。
二级市场上，ge vernova今年以来走势强劲。12月10日盘中，该股一度创下731美元/股的历史新高，目前股价回落至700美元/股附近。截至12月11日收盘，ge vernova年内累计涨幅超过110%，总市值超1900亿美元。
从未来前景来看，机构认为燃气轮机行业有望保持高度景气。中信证券研报认为，预计至2028年全球燃机的供需逐步实现平衡。在未来主要OEM的新一轮扩产周期中，我国供应链将充分且持续受益于下游订单与交付的高景气度。燃气轮机行业受益于海外AIDC建设带来的用电供需紧张、后市场维保的快速起量，有望持续保持较高的产业景气度。
东吴证券称，全球燃气轮机市场主要由美国西门子、GE、三菱重工、卡特彼勒（子公司索拉）等主导，国产替代空间较大，建议关注国产品牌替代潜力。
A股燃气轮机概念股走红
目前A股市场燃气轮机概念股合计超过20只。和美股一样，A股燃气轮机概念股市场表现同样不俗。12月12日，燃气轮机概念股全线飘红，其中6股涨停，分别是博盈特焊、东方电气、联德股份、万泽股份、派克新材、中超控股。当天共有5只概念股收盘价创历史新高，分别是应流股份、博盈特焊、杰瑞股份、万泽股份、豪迈科技。
据数据宝统计，截至12月12日收盘，燃气轮机概念股今年以来平均上涨62.96%，大幅跑赢同期上证指数。5股年内涨幅翻倍，分别为应流股份、博盈特焊、联德股份、杰瑞股份、隆达股份。
应流股份累计涨幅196.95%，高居榜首。公司已经为西门子能源F级燃气轮机稳定供应叶片，又承担其H级燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商；公司与GE航改燃机业务达成战略合作，开发LM2500、LM6000系列多个型号产品。
在行业高景气的背景下，燃气轮机概念股频繁获得机构调研。据数据宝统计，截至12月12日，年内共9只概念股获机构调研10次及以上。博盈特焊、西子洁能、杰瑞股份、豪迈科技、广联航空获调研频次靠前。
博盈特焊年内累计获机构调研35次，排在首位。公司近日接受机构调研时表示，公司前瞻性布局了HRSG（即热回收蒸汽发生器，是燃气轮机的核心换热设备）和油气复合管业务，HRSG已经具备一定规模的产能，承接了一部分订单，同时，还有潜在客户处于审厂流程，市场需求进一步打开。
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